Cómo usar el Asistente de Conciliación con IA ("Help me match this")
El Asistente de Conciliación con IA te ayuda a elegir el tipo de conciliación correcto para una transacción bancaria. Describes la transacción con tus propias palabras y el asistente te sugiere un tipo de conciliación y te explica por qué. Tú revisas la sugerencia y decides si la aplicas.
¿Dónde encuentro el Asistente de Conciliación con IA?
Abre el menú desplegable Match de cualquier transacción. Help me match this es la primera opción y lleva la etiqueta AI.
Puedes usarlo en dos secciones:
- Movimientos bancarios
- Review & Match, en las pestañas Overdue, Current y Next Month
¿Cómo lo uso?
- Abre el menú desplegable Match de la transacción y selecciona Help me match this.
- Revisa los datos de la transacción que aparecen arriba: descripción, contraparte, fecha e importe.
- Describe en lenguaje sencillo qué es la transacción. Puedes escribir en español o en inglés.
- Envía tu descripción. El asistente te muestra un tipo de conciliación sugerido y el motivo.
- Revisa la sugerencia. Si no te parece correcta, añade más detalles a tu descripción y vuelve a analizarla.
- Aplica la sugerencia. La transacción se concilia automáticamente y el asistente se cierra.
¿Cómo escribo una buena descripción?
La sugerencia depende de lo que escribas. Indica qué se pagó o se recibió, quién es la otra parte y por qué.
Demasiado general | Mejor |
|---|---|
Pago | Suscripción mensual a nuestro software de gestión de proyectos |
Transferencia | Traspaso de dinero de la cuenta de Wise de mi empresa a la cuenta de Revolut de mi empresa |
Almuerzo | Almuerzo personal que pagué por error con la tarjeta de la empresa |
Ingreso | Pago de un cliente por el sitio web que diseñamos en septiembre |
Consejos:
- Indica el tipo de contraparte: un cliente, un proveedor, otra cuenta de tu propia empresa, la oficina de impuestos o una plataforma de inversión.
- Aclara si un gasto fue personal y no de la empresa.
- Evita descripciones de una sola palabra, como "pago" o "transferencia".
¿Debo aplicar siempre la sugerencia?
No. Revisa siempre la sugerencia antes de aplicarla. Una descripción poco clara o incompleta puede dar lugar a una sugerencia incorrecta.
Si tienes dudas, compárala con nuestra guía Opciones de conciliación de transacciones y cómo elegir la correcta. Si el nivel de confianza es bajo o sigues con dudas, usa la opción Contact Support y nuestro equipo te ayudará.
¿Funciona con transacciones de criptomonedas e inversiones?
Sí, pero revisa estas sugerencias con especial cuidado. Las plataformas de criptomonedas e inversión suelen usar términos especializados que pueden llevar a sugerencias engañosas.
Para estas transacciones, consulta las secciones de inversión de la guía de opciones de conciliación: Investment - Added Funds, Investment - Withdrawn Funds y Non-Reportable Trading Activity. Si no estás seguro, contacta con Soporte.
¿El asistente lee mis facturas o documentos?
No. Solo usa los datos de la transacción y la descripción que escribes. Si el tipo de conciliación requiere un documento, como una factura de venta o de compra, debes subirlo o seleccionarlo como siempre.
¿En qué idiomas puedo escribir?
Puedes describir las transacciones en español o en inglés.
Actualizado el: 26/10/2026
¡Gracias!