Básico
¿Qué tengo que hacer cada mes?
Con tu plataforma todo en uno de contabilidad y cumplimiento legal, puedes gestionar la contabilidad de tu empresa completamente online y desde un único lugar. Nuestro objetivo es ahorrarte tiempo para que puedas centrarte en lo que realmente te gusta hacer. Para que podamos completar tu contabilidad de forma correcta y puntual, necesitamos tu colaboración. Concretamente: 1. Sube todas tus facturas antes del día 5 de cada mes Debes subir todas las facturas de compras y ventas dPocos lectores¿Cuáles son los requisitos técnicos para usar la plataforma de Companio?
Para garantizar la mejor experiencia posible y evitar problemas técnicos, asegúrate de que tu dispositivo cumpla con los siguientes requisitos antes de utilizar el dashboard todo en uno de Companio. Navegadores web compatibles La plataforma funciona mejor en navegadores modernos y actualizados. Recomendado: Google Chrome También compatibles: Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox y Opera Te recomendamos mantener siempre tu navegador actualizado a la última versión para uPocos lectores
Vista general
Entendiendo mi lista de tareas mensuales en Companio
La sección Inicio es el corazón del panel de control de tu empresa. Te ayuda a mantener el control de tu contabilidad cada mes, mostrando qué tareas debes realizar, cuándo y desde dónde hacerlo. Cada mes sigue el mismo ciclo contable, dividido en pasos muy claros: Del 1 al 5 del mes: Facturas y Movimientos Durante los primeros días del mes, esta sección está activa. Aquí puedes: Subir tus facturas de ventas y facturas de compras del mes anterior. Comprobar siPocos lectores¿Cómo creo mi primera factura con Companio?
Para facturar a tus clientes, tienes dos opciones: Hacerlo rápidamente y en un par de clics con nuestra herramienta de Facturación. Crear y subir una factura de forma manual. Ten en cuenta que es esencial incluir la siguiente información en tus facturas de venta: Nombre completo: incluye el nombre completo del cliente o entidad a la que estás facturando. Dirección: especifica la diAlgunos lectores¿Cómo subo mis facturas a la plataforma mensualmente?
Subir tus facturas de ventas y compras y llevar la contabilidad mensual al día es muy fácil. Estos son los pasos a seguir: Dirígete al menú de la izquierda y selecciona la pestaña “Ventas” o “Compras”, según corresponda. Si quieres subir facturas de ventas, selecciona “Añadir factura" y elige tus facturas, o arrastra y suelta tus archivos en la parte indicada para ello. Puedes seleccionar si quieres que se suban para el mes actual o el anterior. Además, puedes ver la fecha, el estadoPocos lectoresReenvío de facturas por email: automatiza el envío de tus facturas contables
Imagina 2 posibles escenarios: Tu empresa está pagando una suscripción por un servicio que te envía facturas todos los meses por correo electrónico. Esto quiere decir que todos los meses tienes que recibir el email, descargar la factura, acceder a Companio y subir la factura a la sección “Gastos”. Tu tienda online genera un email con una factura de venta cada vez que un cliente compra uno de tus productos. Al recibir este email, debes guardar el documento en tu ordenador y subirlo más tardeAlgunos lectoresBancos incluidos en Open Banking: ¿cómo conectarlos?
Este artículo es aplicable a soluciones Open Banking como Revolut Business,Algunos lectoresBancos no incluidos en Open Banking: ¿cómo conectarlos?
Si tu banco no funciona a través de Open Banking, estos son los pasos a seguir: Mollie Selecciona la cuenta bancaria (Mollie o Stripe). En el ejemplo seleccionaremos Mollie. Para vincular la cuenta de Mollie, tienes que conseguir un token especial que nos permita acceder a la API de Mollie. Mediante esta clave podemos obtener tus extractos bancarios de forma automática para realizar la conciliación bancaria. Tienes más información sobre dónde encontrar tu clave API de MollieAlgunos lectores¿Cómo subo manualmente mis extractos bancarios con Companio?
No todos los bancos ofrecen la integración del API, y para estos casos necesitaremos que descargues los extractos bancarios de todas las monedas (es decir, tus cuentas en USD, EUR, etc.) y los subas regularmente. ¿Con qué regularidad? Idealmente, al final de cada semana, pero como mínimo al comienzo del mes siguiente (antes del 5). Esto nos permite trabajar en tu contabilidad durante todo el mes, en lugar de hacer todo en el último minuto.Pocos lectores¿Cómo enlazo las facturas con los movimientos bancarios?
El proceso de vincular facturas con transacciones puede realizarse desde dos secciones diferentes de la plataforma: A) Desde la sección de Transacciones En la pantalla de Transacciones, verás un listado con los movimientos bancarios de tu empresa. En la columna de Estado, podrás identificar aquellas transacciones que todavía están marcadas como “Sin emparejar”. Para vincular una transacción, haz clic en el menú de tres puntos situado a la derecha. Desde ahí puedes:Pocos lectores¿Cómo añado un nuevo usuario en Companio?
Sigue estos pasos: Ve a la sección de "Ajustes", pestaña "Equipo". Haz clic en "Añadir usuario" (solo los usuarios representantes pueden añadir a nuevos miembros). Completa el formulario con la información del usuario: En este formulario, elige el rol para el nuevo usuario: Administrador: tiene acceso a toda la información de la empresa y puede realizar cualquier cambio, exPocos lectores